JKL파트너스, 롯데손해보험 공개 매각 예정

신한금융그룹이 롯데손해보험 인수를 추진하며 손해보험 사업 경쟁력 강화에 나섰다. 현재 디지털 손해보험사 중심의 사업 구조를 확대해 종합 금융 포트폴리오를 강화하려는 전략으로 풀이된다.

롯데손보 인수 협상 본격화

신한금융은 롯데손해보험 최대주주인 JKL파트너스에 인수의향서(LOI)를 제출하고 비공개 협상에 착수했다. 내부 태스크포스(TF)를 구성하고 실사 준비도 진행 중인 것으로 알려졌다.

• JKL파트너스에 인수의향서(LOI) 제출
• 비공개 협상 및 실사 준비 착수
• 장정훈 CFO 산하 전담 TF 구성
• 안진회계법인을 자문사로 선정

손해보험 포트폴리오 강화 목적

신한금융은 현재 신한EZ손해보험만 보유하고 있어 손해보험 부문의 경쟁력이 상대적으로 약한 상황이다. 롯데손해보험 인수를 통해 사업 규모를 크게 확대할 수 있을 것으로 기대된다.

• 신한EZ손해보험은 자산 약 3,474억 원 규모
• 올해 1분기 97억 원 순손실 기록
• 롯데손해보험은 자산 약 14조 원의 업계 7위 손보사
• 인수 시 손보 부문 경쟁력과 시장 점유율 확대 기대

가격 조정 가능성이 협상 계기

롯데손해보험은 오랜 기간 매물로 나와 있었지만, 기존 1조 원 안팎의 매각가는 신한금융이 부담스럽게 판단해 적극적으로 나서지 않았다. 최근 최대주주의 투자금 회수 필요성이 커지면서 가격 협상 가능성이 높아진 것으로 알려졌다.

• 기존 매각가는 약 1조 원 수준
• JKL파트너스의 투자금 회수 필요성 확대
• 가격 조정 가능성이 협상 재개 배경

향후 전망

시장에서는 신한금융이 오렌지라이프 인수 후 신한라이프를 성공적으로 출범시킨 경험을 손해보험 부문에서도 재현하려는 것으로 보고 있다. 다만 매각 가격에 대한 이견이 해소되지 않을 경우 공개 매각으로 전환될 가능성도 남아 있다.

• 생명보험에 이어 손해보험 경쟁력 강화 추진
• 가격 협상 결과가 인수 성사의 핵심 변수
• 협상 결렬 시 9월 공개 매각 가능성